Expertise
Grâce à une veille assidue et une gestion attentive, Alterna Finance & Patrimoine s’assure d’être toujours en mesure de vous proposer des solutions novatrices, opportunistes et dignes d’intérêt. Retenir en toute rigueur et indépendance au sein d’un large éventail de sociétés de gestion les options et vecteurs d’investissement qui vous correspondent est notre mission.
Partenaires
Nous sélectionnons avec soin gestionnaires d’actifs, grandes banques de gestion privée, avocats fiscalistes et notaires afin de toujours vous fournir la compétence ad hoc. Cette collaboration étroite avec des experts en organisation patrimoniale, optimisation fiscale et transmission permet à Alterna Finance & Patrimoine de traiter à 360 degrés vos enjeux patrimoniaux.
Éthique
Membre de la CNCGP, Alterna Finance & Patrimoine s’engage naturellement auprès de vous :
- Au respect des dispositions réglementaires et de la déontologie.
- Au maintien permanent des connaissances et compétences requises par l’évolution des techniques et du contexte réglementaire.
- À s’assurer de votre situation et de vos objectifs, à mesurer votre expérience et votre appétit au risque et, ainsi, avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil qui vous soit adapté.
- À recourir à d’autres professionnels autant que votre intérêt l’exige
à vous communiquer de manière appropriée les informations utiles à votre prise de décision, ainsi que celles concernant les modalités de la rémunération d’Alterna Finance & Patrimoine. - À respecter le secret professionnel
